纸包装材料主要有三大类，分别是纸箱、纸盒和烟标。

图表:纸制品包装与印刷行业主要产品特征分析

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纸质包装是世界上用量最大的包装材料，近年来，我国包装用纸行业生产量稳中有升，2015 至 2021 年，中国包装用纸生产量从 665 万吨增至 715 万吨，期间年均复合增长率为 1.22%。2015-2021 年我国包装用纸生产量及增速 。

资料来源：中国造纸协会、锐观咨询整理

根据中国包装联合会数据，2021年，全国包装行业规模达 12041.81亿元，其中纸包装领域规模达3192.03 亿元，同比 10.65%，占包装行业总规模 26.51%，2016-2021年行业CAGR为-0.9%；2022H1纸包装规模达1558.62亿元，同比1.48%，行业利润总额 49.85 亿元，同比下降 14.06%，利润下降主要是 2022 年上半年原材料价格上涨。2017-2022 年 H1 我国纸包装行业规模及利润总额

资料来源：中国包装联合会、锐观咨询整理

出口来看，2022H1 全国纸和纸板容器行业累计出口额46.06 亿美元，同比增长25.44%，2019 年以来出口额同比增速均高于国内纸包装行业规模增速，国内纸包装企业持续受益于海外纸包装市场增长需求。2019-2022 年 H1 我国纸包装出口额及增速

资料来源：中国包装联合会、锐观咨询整理

出口分布层面分析，2022H1 出口额排前五国家及地区依次是美国（23.80%）、澳大利亚（5.10%）、英国（4.20%）、中国香港（4.09%）、 越南（4.03%），2022H1 出口新加坡（157.1%）、马来西亚（62.1%）、美国（31.0%）、德国（28.3%）增速高于总出口增速（25.44%）。2022 年 H1 国内纸包装出口额占比情况

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2020 年国内纸包装领域年营业收入达 10 亿级企业仅 20 家，其中头部 3 家企业达 100 亿，2021 年纸包装年营业收入 2000 万元以上企业为 2517 家，纸包装行业分布呈现长尾现象，主要由于纸包装行业壁垒较低且包装质量较难评估，各地区小作坊凭借廉价低质量纸浆成本以及较低三、四线劳动力成本，仍占据较大市场份额，近年来在环保包装政策监管下，部分小作坊企业经营成本提高，加速行业中小企业出清。2019-2021 年我国纸包装行业营收两千万以上企业数量

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纸盒包装行业的高端企业主要集中在珠三角、长三角以及环渤海地区，企业性质以外资或合资企业为主。近年来，越来越多的跨国公司看中了中国市场，已有不少企业已经或者正计划在中国建立自己的工厂。在这个产业中，针对各个细分行业，涌现出了一批高端的代表性企业。

图表:纸盒包装细分行业主要高端企业及竞争优势